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ACIP精讀 | 醫(yī)療器械企業(yè)商業(yè)競爭策略及其專利戰(zhàn)術應用
2020-05-13
The Authors :
作 者:張志剛 華進知識產(chǎn)權
鄧細波 湖南明康中錦
如上圖所示,空氣從左側進入,通過擠壓和釋放柔性袋,將空氣送入肺部。生產(chǎn)一臺呼吸機需要諸多零部件,它們結構復雜,有技術難題,而且配套的軟件成本也較高,真可以被上述的簡易呼吸機顛覆么?
經(jīng)與行業(yè)內(nèi)技術人員求證,這類簡易呼吸機確實成本低,但這種呼吸機針對的病人呼吸頻率不能太高,且沒有對氣體進行加溫加濕,干燥氣體吹進去會對病人氣道造成損傷。據(jù)MIT官方網(wǎng)站顯示,這款簡易呼吸機的改進已經(jīng)完成,正在進行功能測試。目前研究小組已經(jīng)向FDA提交申請,正在等待FDA的信息反饋。
咱們吃瓜群眾拭目以待,吃瓜時,不妨先聽聽現(xiàn)有呼吸機的故事。
在成熟的歐美市場,無創(chuàng)呼吸機是主流,其與有創(chuàng)呼吸機的比例大概在10:1左右。相比有創(chuàng)呼吸機,無創(chuàng)呼吸機的交叉感染風險和后遺癥風險更低,應用場景更寬泛,且呼吸機屬于技術密集型領域,技術創(chuàng)新能力是決定企業(yè)發(fā)展能力的關鍵因素之一,下面將主要從技術維度對無創(chuàng)呼吸機進行介紹。
2.1 結構構成
在氣體流經(jīng)方向上,無創(chuàng)呼吸機包括主機、加濕器、呼吸管路以及呼吸界面。
空氣或外部氣源經(jīng)主機進氣口進入主機內(nèi)部氣道,經(jīng)渦輪增壓后,由主機出氣口進入加濕器,經(jīng)加濕器加溫加濕后,進入呼吸管路,最終通過呼吸界面進入患者呼吸道。
2.2 核心零部件
無創(chuàng)呼吸機核心零部件主要包括渦輪壓縮機、傳感器和處理器。
渦輪壓縮機:向患者輸出帶一定壓力、流量氣體的核心部件。難點:壓力、流量的適時響應和調(diào)節(jié)。
傳感器:檢測溫度、濕度、氧濃度等。難點:檢測精度、使用壽命。
處理器:控制主機及其零部件工作。難點:運行穩(wěn)定性、可靠性。
2.3 核心技術
2.3.1人機同步技術
自動監(jiān)測患者每一次呼吸,通過流速、壓力、圖形等多種自動觸發(fā)和撤換機制及時響應患者每一次呼吸,實現(xiàn)呼吸機和患者同步。
2.3.2漏氣監(jiān)測與補償技術
實時監(jiān)測呼吸機的漏氣量,并在漏氣量過大時進行補償調(diào)節(jié)的操作,確保在任何情況下,渦輪輸出穩(wěn)定的壓力。
2.3.3呼吸事件監(jiān)測與診斷技術
采集呼吸機的流量數(shù)據(jù)和壓力數(shù)據(jù)并分析用戶發(fā)生的呼吸事件,根據(jù)呼吸事件的類型對應調(diào)整呼吸機的參數(shù),提高用戶使用體驗。
3.1 渦輪壓縮機供應商及其專利布局
Micronel位于瑞士,1968年以來,一直生產(chǎn)超小型風機和鼓風機。EBM-papst為全球領先的風機和電機制造商,位于德國。BOREASA在美國進行風扇和風機的研發(fā),生產(chǎn)在中國2018年成立的杭州貝豐科技(前身為美邁國際)完成。官網(wǎng)提及使用獨家專利技術的無刷直流電機。
飛利浦偉康、臺達電子也是渦輪的供應商,美國偉康(Respironics)于2007被飛利浦收購,更名飛利浦偉康。
3.2 傳感器供應商及其專利布局
SMI于2002年被瑞思邁并購。First sensor為德國企業(yè),Sensirion為瑞士企業(yè),盛思銳貿(mào)易(深圳)有限公司是SENSIRION的全資子公司,在整個中國地區(qū)負責SENSIRION產(chǎn)品的銷售和服務。另,Honeywell為行業(yè)龍頭企業(yè),專利數(shù)量大,本次不作分析。
3.3 處理器主要供應商
處理器主要供應商為總部位于瑞士的意法半導體(ST)、美國Atmel和荷蘭NXP,考慮到處理器應用場景廣,大多非專用于呼吸機領域,本次分析略。
瑞思邁在睡眠和呼吸醫(yī)療行業(yè)的地位和實力全球領先,值得尊敬和學習。下面將對其商業(yè)競爭戰(zhàn)略及專利策略應用作下梳理。
4.1 近3年區(qū)域銷售及研發(fā)占比
數(shù)據(jù)來源:https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
從上圖可知,瑞思邁的產(chǎn)品市場主要為美國加拿大和歐洲、亞洲。年研發(fā)費用占比均在7%左右,重視技術創(chuàng)新。
4.2 并購情況
瑞思邁在1999年上市后不久,分別于2001年兼并德國呼吸機專業(yè)制造公司MAP,2002年兼并美國壓縮機專業(yè)公司SMI,2005年兼并法國呼吸機專業(yè)制造公司Saime。SMI公司全稱SILICON MICROSTRUCTURES(硅微結構),研發(fā)生產(chǎn)MEMS壓力傳感器和壓縮機,這是瑞思邁向上游整合的一個例證。
2015年以來,從公開信息查詢到瑞思邁收購企業(yè)達13家,其中10家與數(shù)字軟件服務相關,完整覆蓋了呼吸疾病患者的醫(yī)療全流程。通過“云連接+數(shù)字化”技術,瑞思邁逐漸搭建出一套“硬件+軟件+數(shù)字化服務”的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。
(各國的數(shù)據(jù)隱私保護態(tài)度對行業(yè)數(shù)字化服務的發(fā)展有重要影響,限于篇輻原因,本次不作分析。)
4.3 產(chǎn)品布局
瑞思邁產(chǎn)品布局豐富,既有TO B類用戶-醫(yī)用,也有TO C類用戶-家用;既有面罩、鼻罩,也有設備和軟件服務等,具體如下:
(1)呼吸界面:全臉面罩、醫(yī)用面罩、無排氣孔面罩、兒童面罩、鼻罩、鼻枕;
(2)濕化器;
(3)無創(chuàng)呼吸機:單水平CPAP呼吸機、雙水平呼吸機、變壓雙水平呼吸機、全自動調(diào)壓呼吸機、急救轉運呼吸機、多功能呼吸機、兒童呼吸機;
(4)診斷設備:初篩診斷儀;
(5)云平臺/慢病管理:基于云的軟件信息學解決方案;
(6)在家用及醫(yī)用有創(chuàng)呼吸機方面,瑞思邁也擁有Saime VS系列多功能呼吸機及Saime Elisee系列呼吸治療平臺。
從近3年銷售額的來源來看,設備和面罩類產(chǎn)品為主導產(chǎn)品,軟件服務營銷額在近幾年快速增長,未來增長空間可期,從瑞思邁近些年并購的企業(yè)大多為數(shù)字軟件服務相關可知。
4.4 市場競爭中的專利戰(zhàn)術應用
4.4.1合并擴展同族后的各年TOP10 IPC專利申請
數(shù)據(jù)來源:PATENTICS
從上圖可知:
(1) 主要創(chuàng)新在A61M呼吸機;A62B面罩、A61B診斷;外科;鑒定、H02K/F04D渦輪、鼓風機、G06F/G16H/G01S數(shù)字化服務。
(2)合并擴展同族后,數(shù)量由約7000項并為1681個專利族,從近10年專利量來看:
a、每年申請的擴展專利族個數(shù)不多,反映研發(fā)實力強的企業(yè),原創(chuàng)性高的創(chuàng)新少,大多為延續(xù)性創(chuàng)新;
b、A61M呼吸機涉及整機和零部件的創(chuàng)新空間多,原創(chuàng)性高的創(chuàng)新遠遠領先其它產(chǎn)品;
c、數(shù)字化服務持續(xù)有少量專利申請,可能與軟件技術創(chuàng)新難度更高,且部分以技術秘密形式保護相關。
4.4.2 專利同族分析
數(shù)據(jù)來源:PATENTICS
從左側圖可知,無擴展同族專利數(shù)為1019項,有擴展同族的擴展專利族為662項,占比39%。通常,有擴展同族的母專利原創(chuàng)性高,會在多個國家布局同族專利,也會針對母專利技術進行延續(xù)性創(chuàng)新,并產(chǎn)出新的同族子專利申請。
從右側圖可知,有擴展同族的擴展專利族中,外觀專利占比24%,醫(yī)療器械類終端產(chǎn)品,除注重技術功能外,外觀設計也是非常重要的要素。
數(shù)據(jù)來源:PATENTICS
從上圖可知,擴展專利族中,6個同族國家以上的擴展專利族共211項,占比30%。6-10個同族國家數(shù)的擴展專利族中,平均專利度達34.5,11-15個同族國家數(shù)的擴展專利族中,平均專利度達到57.8。
662項擴展專利族中,同族專利數(shù)超過10件的擴展專利族228項,占比34.4%。進一步說明,瑞思邁對于原創(chuàng)性高的技術,在不同國家進行了同族專利布局,且有較多的針對母專利技術的延續(xù)性創(chuàng)新,并產(chǎn)生新的同族子專利申請。
4.4.3專利區(qū)域布局
數(shù)據(jù)來源:PATENTICS
從上圖可知,美國、澳大利亞、中國、日本和歐洲為布局重點,新西蘭有競對費雪派克,前期也做了布局,2015年可能考慮到市場規(guī)模等原因,未再有新的專利布局。
4.4.4 四家企業(yè)的專利引證分析
數(shù)據(jù)來源:PATENTICS 美國偉康后改名飛利浦偉康,數(shù)據(jù)僅取自標準申請人Respironics
從上圖及表中可知,費雪派克與瑞思邁間的專利引用交集大,產(chǎn)品技術重疊度高,競爭最為激。怡和嘉業(yè)作為國內(nèi)企業(yè),可能是因為主要申請在國內(nèi),在審查中很少用到其它同行在先專利申請,很少有相互引用的數(shù)據(jù)體現(xiàn)。
4.4.5 專利的“矛與盾”
專利權,作為合法壟斷權,既可用于守護城池,也可被用于攻城掠地,攻防兩端發(fā)揮著獨特作用。下面來看看瑞思邁的專利策略應用。
(1)2013年5月,在怡和嘉業(yè)剛進入美國僅1年時間,瑞思邁以怡和嘉業(yè)的RESmart呼吸機和兩款面罩產(chǎn)品侵犯其6項專利權為由,向美國南加州地方法院提起了專利侵權訴訟。2013年7月,瑞思邁重新向美國ITC提交了一份訴狀,指控怡和嘉業(yè)及3B Medical侵犯了其8項專利的專利權,其中利用一項專利指控怡和嘉業(yè)RESmart呼吸機侵權,利用其余七項專利指控怡和嘉業(yè)的兩款面罩產(chǎn)品侵權。2013年11月,瑞思邁于德國MEDICA展會(全球知名的醫(yī)療器械展會)參展首日,以怡和嘉業(yè)侵犯了其3項專利的專利權為由,對怡和嘉業(yè)提起了臨時禁令和永久禁令的訴訟,其中兩項專利指控怡和嘉業(yè)的RESmart呼吸機侵權,一項專利指控怡和嘉業(yè)的面罩產(chǎn)品侵權。在當天的MEDICA展會上,瑞思邁會同當?shù)鼐綄︹图螛I(yè)的參展產(chǎn)品和宣傳材料進行了查抄,禁止怡和嘉業(yè)展出涉訴產(chǎn)品。瑞思邁多項專利雖在后續(xù)訴訟中被無效,但基于一系列專利訴訟發(fā)起的輿論攻勢也對怡和嘉業(yè)的海外業(yè)務形成了不可忽視的威脅,巨額的訴訟費和輿論攻擊都給怡和嘉業(yè)造成了巨大的潛在負面影響。
(2)2013年3月,瑞思邁同時請求美國ITC發(fā)起337調(diào)查以及加利福尼亞中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院發(fā)起訴訟,控告臺灣制造商雃博股份有限公司(APEX Medical)及其美國分銷商 Medical Depot侵犯其7件專利的 45項權利要求,這些專利涉及呼吸面罩以及持續(xù)氣道正壓通氣加濕器與裝置。2014年7月,瑞思邁獲得在德國對臺灣醫(yī)療器械制造商雃博股份有限公司(APEX Medical Corp.)的永久禁令,即禁止銷售雃博 WiZARD210 和 WiZARD 220 面罩所使用的侵權頭部設備。
(3)2016年8月在費雪派克起訴瑞思邁時,瑞思邁于當月分別于美國、德國反訴費雪派克專利侵權,2017年于新西蘭起訴費雪派克專利侵權。與此同時,分別在美國、德國和新西蘭對費雪派克專利提起異議程序。
(4)2018年請求美國ITC對費雪派克發(fā)起337調(diào)查、于美國加州南區(qū)地方法院對費雪派克提起多件涉及面罩、鼻罩的專利侵權之訴。兩家公司于2019年2月宣布達成一份協(xié)議,在世界各地進行中的所有專利侵權訴訟糾紛達成和解。
訴訟信息來源:DARTS IP 和搜索引擎。
小結:瑞思邁是一家比較積極運用專利權維護自身合法權益的技術創(chuàng)新型企業(yè),重視研發(fā)創(chuàng)新和專利保護,對同行動態(tài)和產(chǎn)品侵權監(jiān)測也做的較好。
(1)由生存跨入發(fā)展初期的企業(yè),在條件允許時,可考慮優(yōu)先整合上游的核心專用零部件企業(yè),如無創(chuàng)呼吸機領域,優(yōu)質渦輪壓縮機供應商就是個不錯的選擇。
(2)企業(yè)從發(fā)展到壯大階段,自研與并購并行,拓寬橫向產(chǎn)品鏈,放大產(chǎn)品市場規(guī)模,構建縱向產(chǎn)業(yè)生態(tài)和用戶關系網(wǎng)護城河,使各個業(yè)務模塊之間,有機地相互推動,就像咬合的齒輪一樣互相帶動,形成“飛輪效應”,這是提高競爭力之根本。
(3)具有研發(fā)實力的企業(yè),不管處于何種發(fā)展階段,應持續(xù)針對用戶核心需求涉及的重點技術進行研發(fā)創(chuàng)新,參考《企業(yè)專利管理的迷失與救贖》一文中提及的技術價值拆解方法,并及時于競爭對手所在地、產(chǎn)品銷售市場大或前景好的區(qū)域延伸專利布局。
(4)醫(yī)療器械類直接市場的終端產(chǎn)品,除注重技術功能創(chuàng)新外,外觀設計創(chuàng)新也是非常重要的功課。
(5)不管處于何種發(fā)展階段,應建立匹配企業(yè)發(fā)展階段和行業(yè)地位的同行動態(tài)、產(chǎn)品侵權監(jiān)測和侵權風險應對體系。
(6)在應用專利手段進攻時,應運用專利狼群戰(zhàn)術在多個區(qū)域,通過多個途徑(展會/337調(diào)查/法院)立體進攻。
張志剛
華進知識產(chǎn)權 長沙公司負責人
企業(yè)專利實務經(jīng)驗豐富、企業(yè)知識產(chǎn)權從業(yè)13年,致力于創(chuàng)新知識產(chǎn)權服務,踐行知識產(chǎn)權生態(tài)理念。
技術領域:機械、電學
鄧細波
湖南明康中錦
知識產(chǎn)權從業(yè)10余年。
技術領域:機械、電學
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